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最新!芯片现货市场行情分析 — 联创杰2022年7月刊

最新!芯片现货市场行情分析 — 联创杰2022年7月刊

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  • Time of issue:2022-07-29 18:08
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(Summary description)随着AIoT技术的融合及基础设施的日渐完善,不仅仅是智能家居、汽车电子为代表的消费类驱动,更有国家政策性质的智慧城市建设推动需求,此类行业具有非常大的潜力。

最新!芯片现货市场行情分析 — 联创杰2022年7月刊

(Summary description)随着AIoT技术的融合及基础设施的日渐完善,不仅仅是智能家居、汽车电子为代表的消费类驱动,更有国家政策性质的智慧城市建设推动需求,此类行业具有非常大的潜力。

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相较于2021年第三季度的芯片贸易市场,今年的7月份芯片交易市场在经历第二季度下游终端砍单、芯片原厂去库存、芯片现货渠道商低价甩卖清库存等情况下,依旧迎来一部分芯片原厂逆风涨价的行为,如INTEL、QUALCOMM、MARVELL等。

 

 
由于全球通货膨胀压力加剧导致需求的萎靡,以及各地疫情影响的双重夹击下,各大芯片原厂“造芯”的成本增加,不得不通过涨价来缓解“造芯”各环节持续上涨的成本带来的压力。
 
一面是去库存、降价,一面是扩产、涨价。就半导体行业而言,需求涨跌、景气起伏是一个周期性的行业常态,不必要过度恐慌;就如同台积电、INTEL仍然在不断增建晶圆厂。
 
从布局的长远角度来讲:芯片需求在三到五年周期内的需求涨跌变动是正常的现象,不是能决定整个行业成败的因素,也并不会影响未来芯片的大趋势。现阶段行情总结:原厂涨价、渠道商甩货、下游客户观望。
 
 

01  德州仪器(TI)

 
TI品牌目前有消息传出原厂已通知客户:服务器IC等特定IC将于第三季度涨价10%,此类IC由于应用范围非常广泛,可以理解为适用于单个通信方案的模拟芯片类别,具体型号未列举。
 
 
就TI在7月份的现货市场情况概括:常规物料如PMIC、接口IC需求锐减、现货价格跳水频率变快。不缺货的物料价格谈的空间大,需求紧缺的依然难谈下来。作为芯片流通的中间环节芯片代理商和分销商在当下进退两难。
 
1、目前TI短缺的电源管理芯片(TPS系列、TLV系列、BQ系列、UCC系列)常规物料,目前现货降价水平没有规律可言,主要在于现货渠道商的心理预期高低,客户议价的目标价格接近2020年的现货价格,如能满足客户即下单;客户仅议价并不下单的情况也有存在。
 
2、汽车级别芯片由于替换难度大且需求依旧强劲,现货报价处于非常高的水平。如遇到单个需求终端客户能接受高价的情况下,市场溢价更为放肆。(型号举例:TPS7B7702QPWPRQ1对比去年12月的价格涨幅接近20倍)
 
 

02  亚德诺(ADI)

ADI品牌在7月份依旧有批量由于终端未提货或者终端缓解压货而流入市场的货源,带来一定的冲击;目前下游终端客户和现货渠道商处于相互试探摸底价,希望以最有益于己方的成本交易。

 
2021年ADI涨价文件已经更新过几轮,客户如给出低于此前价格的目标价来议价是不太现实;就目前现货反馈的情况跌价夸张的产品基本是之前溢价太多的,而通用料物料需求缺口大来货也快,汽车级别和高档的依旧维持缺货状态。
 
总的来说,市场现货价格变动反应没有工厂到货渠道快;如有采购热推好价格物料机会,合适的询价机会请销售们抓紧。
 
1、ADI物料ADUM、ADG、 AD7、AD8  依旧是成交热门,接口隔离IC(型号举例ADMx、ADUMx、)代理货源推到市场,价格跳水多。
 
2、ADI部分高端模拟芯片热门物料新的到货对市场价格浮动有一定程度影响,注意大批量需求,目前现货报价存在价差。
 
 

03  恩智浦(NXP)

NXP品牌原厂日前公布第二季度财务营收业绩达到33.1亿美元,据分析师预估NXP对于第三季度的营收期望增幅在5%左右;受益于汽车芯片强劲的使用需求,增长的一半收入来源于此。

就目前汽车零部件需求的持续推动,供应的芯片依旧远远无法满足订单需要,汽车级芯片需求热度持续上升。
 
1、汽车电子和工业档的芯片依旧是缺货主流,部分32位MCU物料由于生产周期相对长、需求缺口大且现货紧缺程度高,价格居高不下。
 
2、传统通用MCU如(型号开头LPCx)此类物料由于到货压力相对缓解,现货市场价格呈平稳下降趋势,但基本不会降到未涨价前的价格;相对下游终端客户购买不再急迫,处于反复议价才落定订单的阶段。
 
 

04  微芯(MICROCHIP)

 
MICROCHIP品牌7月比6月现货交易冷清了许多,部分在6月炒得火热的网关物料因为消费类需求减少关联的通讯类芯片热度也下降,加之此前下游终端排单的陆续到货作为客户备选,此类芯片供过于求的情况明显,现货商对于现货报价没有底气。
 
1、网关芯片网红物料目前没客户买单,现货报价日渐降低。(型号举例:KSZ9031价格有降幅,市场价格战在现货渠道商中开始蔓延。)
 
2、部分汽车级MCU交期目前至少在55周以上,价格居高不下。
 
3、此前提到的EEPROM部分物料涨价(型号举例24LCx)昙花一现,第三季度大部分型号降价趋势明显。
 
4、传统的8位MCU(型号举例PICx)市场货源多、比价多,但是依然也有个别缺货系列价格处于高位。
 

05  赛灵思(XILINX)

XILINX品牌此前宣布砍单影响产品系列:7A、7S、7K、7V、7Z、7ZU、XCZU、XCAU、XCVU,第三季度市场现货价格有跌幅,通讯类终端可能也受制于个人消费类的需求萎靡的原因,此前排到原厂的期货单宁愿不提货,代理商作为中间渠道也愿意通过安全方式串货给市场以求出路。

 
1、7系列虽然已经传出配额制,根据市场的反馈目前22年新批次货源仍有一些。部分现货型号价格有波动,代理报价相比一二季度降低;可以重点关注一些渠道出来的货源。
 
2、6S系列价格依然坚挺,目前客户询价频率高。新批次到货少,仍有客户抛超低目标价期望能扫到货。
 
3、2C系列的CPLD 整体7月需求不如6月。此前现货渠道商不愿意全部抛售手头的物料,持续观望以求更为合理的利润,但是7月报价有些许松动,对应的客户也能承受一些涨幅空间而下单。
 
4、XCF开头的配置芯片在7月份比较热门。由于去年宣布的停产信息,太多客户录入订单抢占产能;但由于此类配置芯片分配的产能有限,去年第三四季度价格开始飞涨,到今年部分型号陆续到货,客户给出的目标价格接近2021年未宣布停产前,此类注意甄别货源,价格特别低的陌生供应商重点注意。
 
 

06  英特尔(INTEL)

INTEL品牌在7月也公布了计划实施全面的价格调整,新价格将从10月2日开始,PC服务器处理器价格上调 2-10%;工作站处理器价格将上涨10%。除INTEL常规的旗舰产品外,部分WiFi和其他连接芯片在内的一系列其他产品也有所调整。
 
此类目前与我们业务关联性相对少,更为值得注意的是此前收购的ALTERA这部分的FPGA芯片的变动,在第一季度放出的烟雾弹得到证实。
 
据代理反馈,原厂已通知以下产品系列有10-20%的涨幅,从10月9日开始执行;包括新的报价和未交期货单,产品范围FPGA、CPLD:
 
1、10%涨幅对应以下产品Arria V, Arria 10, Cyclone IV,Cyclone V, Cyclone 10, MAX V, MAX 10, and eASIC,产品系列型号开头如:10AX、EP4CE、5CE、5M、10M。
 
2、20%涨幅对应以下产品 Arria I, Cyclone I, Cyclone II, MAX I, Stratix lI, Stratix IV, Stratix V, and EPCQ-A,产品系列型号开头如:EP1A/1C、EP2C、EPM2、EP2S、5SG、EPCQ。
 
3、今年2月份就有公布的ENPIRION系列电源配置芯片停产且出货涨价3倍以上,市场现货的价格根据客户的需求有些许起伏,大部分相较于去年处于价格高位,部分由于到的货源鱼龙混杂,下游客户对于价格的接受程度不如第二季度高,目前处于反复比价阶段。
 
 

07  存储器件

 
存储器件:7月份存储器件受制于消费类需求持续疲软,目前交易降至冰点。存储原厂基本策略低价去库存,市场现货渠道商也不敢贸然购入库存,基本是以低价消化当前积压现货为上,部分产品系列价格降低以求吸引客户询价。
 
就当前供需严重不平衡、下半年存储市场不被看好的情况下,存储品牌间的价格战难以避免。下文不以品牌区分举例:
 
1、NAND FLASH系列(如MICRON品牌型号MT29开头)当前供过于求情况加剧,现货供应充足、笔电、手机等消费类需求持续萎靡,价格仍然会下降已成共识。
 
2、DDR系列(如MICRON品牌型号MT41开头)目前继续缓慢下跌,部分型号已跌至最低,现货渠道商不敢轻易再买入新的库存;能平着出货已大大缓解库存压力了。
 
3、NOR FLASH系列传第三季度价格还有下降趋势,(举例型号:S29AL016J70TFI010对比第一季度价格下降了50%左右)
 
3、EMMC系列(如MICRON品牌型号MTFC开头)有部分到货,供货压力还未缓解导致价格依旧处于高位。客户需求大都集中在4G、8G的物料,价格上浮下跌的幅度不会太大。

 

 

结尾

 
2022年已过了大半,虽然手机、PC等等偏个人消费类电子需求锐减,但长远展望,政府明确的“新基建”方向中多个产业与AIoT市场相关联,包括5G、大数据中心、人工智能、工业互联网等等。
 
随着AIoT技术的融合及基础设施的日渐完善,不仅仅是智能家居、汽车电子为代表的消费类驱动,更有国家政策性质的智慧城市建设推动需求,此类行业具有非常大的潜力。
 
我们往后的重点开发行业依旧集中在汽车电子、物联网、通信系统及设备、新能源、工业电子等,当下的情况不能简单决定未来的发展,目光需要放得更为长远些。
 

 

欢迎阅读来自联创杰每月现货市场行情分析报告,希望这份来自芯片现货市场的实战总结及分析能给您带来些许帮助和价值。

 

如果您有任何疑问或物料现货需求,欢迎来电或邮件咨询:sales@unibetter-ic.com。转载请注明出处。

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