伴随着当前芯片供应问题的缓解，2023年传统消费类，如手机、PC等行业需求可能缓慢逐步回暖；而如新能源电动汽车、人工智能物联网等新兴应用的崛起，其拉动市场的潜力是无限的。本月的行情报告主要针对当前热门行业需求涉及到的芯片原厂来进行分析。

TI品牌作为模拟芯片、和电源管理芯片市占率均为全球第一的头部厂商，在已持续两年的“缺芯”舞台中扮演了重要角色；包括一些历史疯涨、目前已回归常态的型号，也有目前依然是香饽饽的部分汽车芯片。

1、以TI的电源管理芯片（TPS系列、TLV系列、BQ系列、UCC系列）中列举TPS系列有LED驱动芯片、电源开关芯片、高低差稳压器芯片等，当前此类部分型号陆续回归2020年常规价格中；而且在原厂有话语权的大客户有大概率能分到货，倾向于等排单到货，所以现货采购量少。目前主要满足不了价格的是一些规模相对不大的下游终端客户的需求。（型号举例TPS7A1633QDGNRQ1、TPS1H100AQPWPRQ1价格一直在浮动，当前的现货价格比书面正常订货价格基本都是高出30-40倍，所以客户观望较多。）

2、其中也不乏持续溢价的汽车芯片，例如应用于汽车ADAS的串行器/解串器芯片热度高，价格居高不下。（型号举例：DS90UB947TRGCRQ1由于价值不低，当前现货价格从21年一直水涨船高。）

随着新能源汽车在未来市场占有潜力的不断被开发，加上TI的汽车级芯片不可替代性非常高，热度只会持续上升。

ADI品牌的成交虽然三四季度不如上半年热门，但根据ADI日前公布的2022年Q4的财报数据来看主要营收来源还是工规芯片和车规芯片，营收占比分别为51%和21%。可见此前消费类需求的萎靡并没有太过于影响ADI。

1、ADI的电源管理芯片得益于车辆电气化的热潮在今年的第二季度表现强劲，型号如ADUMx、ADPx、LTMx。部分此类芯片由于需求旺盛时溢价太高，也在逐步回归正常价格当中，利润率不会太高，有客户给合适TP可以争取订单。

2、ADI部分高端模拟芯片热门物料不太乐观，部分交期达到80周以上，部分AD9芯片当前热度非常高，客户反复询价情况较为普遍，需要斟酌其背后是否真实需求。

NXP品牌，11月常规物料供应当前正缓慢恢复，缺货集中在车规芯片；从21年Q1之后NXP把产能重心放到了车规芯片也未能满足日渐井喷的需求，如：i.MX、S9系列依然供不应求，使得现货市场的溢价有充分的背景条件。

作为生产MCU的世界TOP级芯片厂商，NXP对于未来智能汽车客户需求订单预期很高。2022年NXP主要营收来源于汽车电子和稍高级别工业档的芯片， 其中MCU占比最大，32位的MCU应用领域包括ADAS、车身、底盘及安全、信息娱乐、动力系统等等。

1、高性能的MCU能满足汽车中更高安全等级的设计，目前NXP的32位MCU交期基本维持到52周以上，少部分型号有新到货，基本具有竞争力的价格都会立马被扫货。（型号举例：S912ZVL64F0MLFR仅在1年内市场现货价格已经翻了6-8倍，更是超出书面期货价格40倍以上。S912ZVCA19F0MLF当前热度非常高，而现货市场目前整包装货源也难觅踪迹。）

2、汽车MCU中也存在客户持观望态度的部分物料，多半是在21年缺货时期价格炒得非常高而现在由于原厂到货缓解了需求压力，而市场价格跳水式下跌的；下游终端客户的现货需求也不再急迫。

目前也有部分消息在传汽车MCU不再缺货了，但根据实际情况来看可能仅仅是当前供需压力暂时得到了缓解；待新的需求大量释放的时候，目前车规芯片厂商的供应链能否经得起考验？

MICROCHIP品牌，11月热门继续集中在网关芯片和32位MCU等物料。以往常规的8位和16位MCU主要应用于消费和低端工业需求，目前货源相对充足，价格浮动不大。

1、当前KSZ9031系列本月依旧需求旺盛，其中最热门还数KSZ9031RNXIA由于货源稀少，价格夸张；客户目前能承受涨价空间而下单的很少。

2、部分汽车级MCU需求开始增多，由于应用广泛需求型号众多，部分客户也能带TP询价。（型号举例PIC16F15356T-E/SSVAO、PIC16F15355T-E/SSVAO目前原厂排单至少52周起步）

XILINX品牌宣布了22年11月的涨价通知，部分信息其实在10月份就已经放出风声，此份通知还涵盖了原厂针对不同系列的交期预测补充说明如下。

1、7系列仍然是目前价格波动明显的主流，7A现货价格倒挂尤其明显。通知列出28nm的7系列货期预计23年3季度能恢复正常（如7S\7A\7K\7V)，根据目前市场的现货报价，部分代理商根据原厂排单交期预测7系列可能在23年2季度左右能趋向正常，但是具体的价格还得看明年1月份之后的情况。

2、6S系列2023年1月之后涨价25%，当前价格些许浮动，部分紧缺物料价格依旧居高不下；客户需求热度高，最终成单价格依旧取决于供应商的心理预期，此系列属于较为成熟产品，45nm在涨价通知中提到23年货期可能维持当前状态，交期状况不佳。

3、PQ（G）208封装已经进入停产计划的物料中（型号举例：FPGA XC3S、CPLD XC2C、CPLD XC95、CPLD XCR）没有达到预期的涨价幅度，有合适的目标价订单可以争取成单。

4、补充16nm的AU\KU\VU货期预计23年2季度恢复正常（如XCAU7P、XCKU5P、 XCVU3P等），20nm的KU\VU货期预计23年3季度恢复正常（如XCKU035、XCKU065等）

INFINEON品牌作为汽车电子功率半导体的TOP，随着新能源汽车市场的持续深入，大量DC/AC逆变器、变压器、整流器等大量用到功率半导体。

其中，MOSFET、IGBT等产品INFINEON都持有非常高的市场渗透率，加上第二季度开始疯涨的高端汽车MCU（型号以SAK开头）价格更是一飞冲天，主要应用于车身、底盘及安全及动力传动等领域；国产MCU无法轻易替代。因此INFINEON在2022年表现非常出众。

前期由于“需求”“疫情”“炒货”等因素共同影响下价格超出常规溢价水平，而目前由于原厂有部分到货、加上由于溢价太多车厂宁愿暂停此类芯片采购。部分SAK芯片现货价格一降再降试探客户接受水位，但是仍高于常态价格。

目前不能因为短暂的价格下降来判断此系列不缺货，只能建议客户如果有实在需求可以放出预算，先把握住眼前的低水位价格安排订单，以免被束缚在寒冬以久的现货市场嗅到一点终端需求复苏的风口突然原地涨价而才被当头棒喝。

在当下信息爆炸的时代，作为芯片供应链其中一员的我们，要稳固内核才能等到迎接自由到来的那天。