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芯片现货市场行情分析 — 联创杰2022年6月刊

芯片现货市场行情分析 — 联创杰2022年6月刊

  • Categories:News
  • Time of issue:2022-07-01 11:27
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(Summary description)只需要做好当下,面对潜在的供需危机更重要的是调整库存结构和建立健康的周转期,机会总不会亏待有准备的人。

芯片现货市场行情分析 — 联创杰2022年6月刊

(Summary description)只需要做好当下,面对潜在的供需危机更重要的是调整库存结构和建立健康的周转期,机会总不会亏待有准备的人。

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自上海地区解封之后,带给市场的热度并不如预期高。原因可能因为受疫情管控政策影响,企业都不能超负荷运转;使得即便已复工的企业也是缓慢释放需求,整体芯片交易市场情况不佳。

 

首先,由于PC、智能手机等消费类需求的萎靡侧面影响了相关配套的工业类行业;其次市场渠道商对于二季度末的市场价格信心不足,相应市场价格差距大;除了个别紧缺物料,整体现货价格下行;六月份需求遇冷加上供过于求的局面,大面积的基于市场主观判断进行价格调整情况普遍存在。

 

就2022年重点发展行业如以下而言:汽车电子、物联网、通信系统及设备、新能源、工业电子等具有大量潜在机会;目前物联网行业相关应用下游如智能家居类是香饽饽,处于飞速发展期向井喷期转变中,一定程度上必定能带动消费类需求的反弹,让我们拭目以待。

 

TI品牌今年的扩产在第二季度效果十分显著,热门的电源管理类芯片紧缺程度相对缓解;加之相关客户需求疲软,现货价格报价普遍走低;现货渠道商调整手上积压库存的频率变高,价格不再坚挺。

 

1、目前TI短缺的电源管理芯片(TPS系列、TLV系列、BQ系列、UCC系列)电源管理类,此前溢价非常多的网红物料由于需求减少,价格下降幅度非常大。

 

2、个别汽车级别芯片仍然是缺货主流,原厂到货存在跳票或者大数量需求冲击的情况下价格有短暂的上浮;目前看来第三季度TI原厂对汽车芯片的产能必定有所调整,客户在这此前有合适的需求可以尽快下单。

ADI品牌此前受炒货行为的导向,现货价格存在价差。6月由于欧美国家对疫情持躺平态度,海外医疗相关行业终端对现货采购需求不强,持续观望的情况较为普遍。

 

另据反馈原厂或将采取相关措施调整现货市场,第三季度现货市场的情况还不明确,当前市场通用物料的影响较少,主要是之前溢价多的型号目前价格回落大;总的来说,当有好价格机会,销售可以跟进客户实现双赢。

 

1、ADI物料ADUM、ADG、 AD7、AD8  依旧是成交热门,现货有谈价空间,真实需求给目标价谈的可以争取。

 

2、ADI部分高端模拟芯片热门物料新的到货对市场价格浮动有一定程度影响,注意大批量需求。

NXP品牌原厂7月1日开始全线调涨通知消息已开始蔓延,求证了部分代理商得到了证实,目前预计涨幅将会在20-30%左右,还没有正式的涨价函。此前NXP调涨价格的频率并不高,基本是原厂按项目为单位进行成本调整。

 

目前市场受相应影响涨价还不明显,消费类物料如MCU(型号举例LPCx)价格有一定降幅,由于目前订单缺口还是很大,没必要一直等待,适当可以下单安排。原厂价格已经调整过几轮,回到2020年的价格希望较小。

 

MICROCHIP品牌从21年底到22年第一季度主要也是海外的客户需求比较猛烈且能接受现货的溢价。因为国内的下游终端的产品很难去覆盖芯片溢价的空间,宁愿暂停生产。

 

自原厂陆续到货数量的增多,海外客户到国内扫货的频率对比去21年5-6月减少了非常多,对价格也是需要筛选之后再下单。

 

总的需求减少,现货的价格相对也疲软了;作为消费类和汽车电子的头部厂商代表,MICROCHIP和NXP的行情不会过分跌,第三、四季度如原厂到货情况不理想,下游终端进行芯片采购的决策将不会单独只受现货价格因素影响。

XILINX品牌目前确定消息7月开始16nm-28nm物料正式进入配额状态,原厂意图砍掉在途单,分给中国地区的份额可能在10%左右。影响产品系列:7A、7S、7K、7V、7Z、7ZU、XCZU、XCAU、XCVU等。

 

1、7系列虽然已经传出配额制,但目前到市场的货源仍有一些。目前7系列部分型号价格大跳水进行甩货,可能源于囤货商的在价格高位入手加上客户的需求大大减少;对于高成本的库存处理政策为客户能给出目标价就成单。AMD目前的市场政策一定有背后原因,不需要过分担忧,XILINX的市场地位依旧牢不可摧。

 

2、6S系列价格依然坚挺,目前客户询价频率高,目前价格相对维持平稳,但要注意甄别货源。

 

3、2C系列的CPLD 在6月市场价格波动受客户需求影响较大,因为此系列进入停产计划,后续到货不稳定。现货渠道商对于出货还是有保留,实在订单早点安排会相对合理,第三四季度的到货情况可能不尽如人意。

 

 

存储器件

 

6月份存储器件成交热度一般,需求疲软,部分系列价格下跌。以MICRON品牌为代表举例:

 

1、NAND FLASH系列(型号MT29开头),价格平稳,些许下跌。需求持续低迷,有合适的需求可以出货。

 

2、DDR系列(型号MT41开头)目前继续缓慢下跌,部分型号已跌至最低,合适需求可以落定。

 

3、NOR FLASH系列(型号MT25开头)原厂在4月底开始对于出货有所管控,因此市场的现货迎来一波短暂的涨价;上海解封之后对于此系列影响甚微。5-6月部分缺货型号仍然是需求热门,目前反馈小幅度的涨价客户还能买单。

 

3、EMMC系列(型号MTFC开头)一直是缺货涨价重灾区,客户需求大都集中在4G、8G的物料,价格上浮下跌的幅度有限。属于买到赚到系列。

 

 

恰逢二季度末结束,大部分同行对于今年的行情并不抱有信心,甚至有些许悲观情绪,第二季度的供过于求情况超出以往的预期。但芯片行业作为一个周期性产业,缺货行情时有发生;也存在一定的“泡沫经济”—— 终端以往也会有提前下Forecast订单来满足生产需求。

 

但应该既不需要被传闻的例如“即将迎来芯片产能严重过剩”“当前的代工厂产能是否能负荷与日俱增的新兴行业需求”等等消极消息影响,也不要过分躺平、盲目乐观。

 

只需要做好当下,面对潜在的供需危机更重要的是调整库存结构和建立健康的周转期,机会总不会亏待有准备的人。


 欢迎阅读来自联创杰每月现货市场行情分析报告,希望这份来自芯片现货市场的实战总结及分析能给您带来些许帮助和价值。如果您有任何疑问或物料现货需求,欢迎来电或邮件咨询:sales@unibetter-ic.com。转载请注明出处。

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